恒大物業(yè)12月2日正式在港上市 預(yù)計(jì)募資158億港元
2020-11-23 16:05 南方財(cái)富網(wǎng)
據(jù)IPO早知道消息,11月22日恒大物業(yè)召開(kāi)上市推介會(huì),表示將于11月23日啟動(dòng)招股,并于11月26日定價(jià),招股區(qū)間介于8.50港元至9.75港元;以此類(lèi)計(jì),恒大物業(yè)最高募資達(dá)158億港元,成為香港物業(yè)股名副其實(shí)的募資王。
本次恒大物業(yè)擬在全球發(fā)售1621622000股股份,包括50%新股及50%老股,占全球發(fā)售后總股本的15%(不含超額配售權(quán)),其中10%在香港公開(kāi)發(fā)售,余下90%進(jìn)行國(guó)際配售;恒大物業(yè)現(xiàn)已確定股票代碼為06666.HK,計(jì)劃于12月2日正式在港上市。
繼8月引入云峰基金、紅杉資本、騰訊控股等14家戰(zhàn)略投資者之后,此次恒大物業(yè)又引來(lái)23家基石投資者,合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額約72億港元,占最高募資額的45.5%。
恒大物業(yè)的歷史可追溯至1997年,受惠于恒大急速擴(kuò)展,現(xiàn)已成為中國(guó)最大、增長(zhǎng)最快的綜合物業(yè)管理服務(wù)提供商之一。作為全方位的物業(yè)管理人,恒大物業(yè)管理多元化的物業(yè)組合,涵蓋中高端住宅物業(yè)、商用物業(yè)、主題樂(lè)園、產(chǎn)業(yè)園、康養(yǎng)項(xiàng)目、特色小鎮(zhèn)及學(xué)校。
截至2020年6月30日,恒大物業(yè)已訂約為1354個(gè)項(xiàng)目提供物業(yè)管理服務(wù)、非業(yè)主增值服務(wù)及╱或社區(qū)增值服務(wù),覆蓋22個(gè)省、五個(gè)自治區(qū)、四個(gè)直轄市及香港逾280個(gè)城市,總在管面積約為2.54億平方米而簽約面積為5.13億平方米,服務(wù)近二百萬(wàn)個(gè)家庭。于最后實(shí)際可行日期,恒大物業(yè)總簽約面積為5.27億平方米,而在管面積為2.69億平方米。
憑借母公司的強(qiáng)大實(shí)力以及相對(duì)優(yōu)質(zhì)的服務(wù),恒大物業(yè)亦于往績(jī)記錄期間取得出色的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。2017-2019年其收入分別為43.99億元、59.03億元及73.33億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為29.1%;同期凈利潤(rùn)為1.07億元、2.39億元及9.31億元。
疫情之下恒大物業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng),2020上半年實(shí)現(xiàn)收入45.64億元、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11.48億元,分別較上一年同期增長(zhǎng)31.7%及182.1%。與此同時(shí),上半年恒大物業(yè)凈利率增加12.4個(gè)百分點(diǎn)至25.1%,權(quán)益回報(bào)率更是升至79.6%。
根據(jù)中指研究院數(shù)據(jù),2019年恒大物業(yè)位列中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)項(xiàng)目覆蓋城市數(shù)第二,并以總收入、總毛利及總凈利潤(rùn)計(jì)排名第三,亦為簽約面積計(jì)排名第三及按在管面積計(jì)排名第四。而在2017年至2019年,恒大物業(yè)的凈利潤(rùn)以195.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增加,在中國(guó)物業(yè)服務(wù)20強(qiáng)企業(yè)中最高。
目前恒大物業(yè)下設(shè)物業(yè)管理服務(wù)、非業(yè)主增值服務(wù)和社區(qū)增值服務(wù)三條業(yè)務(wù)線,其中物業(yè)管理服務(wù)貢獻(xiàn)其收入的六成,但社區(qū)增值服務(wù)的貢獻(xiàn)率逐漸增加,已于2020年6月末達(dá)到11.1%,較兩年前的5.7%提升5.4個(gè)百分點(diǎn)。通常社區(qū)增值服務(wù)被視為物管行業(yè)最具潛力的部分,表明恒大物業(yè)正朝著收入多元化路徑前進(jìn)。
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