重慶銀行定價10.83元 將延遲至1月21日發行
2020-12-31 08:42 南方財富網
12月30日,重慶銀行發布A股首次公開發行初步詢價結果公告,宣布發行價格為10.83元/股。同時,公告表示,原定于12月31日的進行的重慶銀行網上、網下申購將推遲至2021年1月21日。
根據重慶銀行公告,其此次發行股份數量為3.47億股,全部為新股,網下初始發行數量2.43億股,占本次發行數量的70%;網上初始發行數量為1.04億股,占本次發行數量的30%。
按此結果計算,若發行成功,重慶銀行預計將募集資金37.63億元,扣除發行費用后,預計募集資金凈額為37.05億元。
根據10.83元/股的定價,發行后,此價格對應的市盈率為8.97倍,高于同行業上市公司的平均市盈率。截至2020年12月25日,中證指數發布的銀行業最近一個月平均靜態市盈率為6.37倍。
而重慶銀行此番推遲發行也正與此有關。
公告內容顯示,由于此次發行價格對應市盈率高于中證指數發布的同行業上市公司二級市場定價日前一個月平均靜態市盈率,存在未來估值水平向行業平均市盈率回歸,股價下跌造成損失的風險。
因而根據證監會相關規定,重慶銀行需在網上申購前三周連續發布投資風險特別公告,公告的時間分別為2020年12月30日、2021年1月6日和2021年1月13日,其發行時間安排也正因此而遞延。
公開資料表明,重慶銀行成立于1996年,是西部和長江上游地區成立最早的地方性股份制商業銀行。
早在2007年,重慶銀行就曾向證監會提交上市申請,并一度進入IPO排隊名單,但最終轉道港股,于2013年11月6日在香港聯交所主板掛牌上市,也是國內第一家在港股上市的城商行。
2016年,重慶銀行A股上市計劃再次啟動,并于同年10月8日,獲當時重慶銀監會的批復,表示同意重慶銀行首次公開發行A股股票,且發行規模不超過7.81億股。
2018年6月11日,重慶銀行正式遞交A股上市招股書申報稿,并獲證監會受理,再次開啟了A股IPO排隊進程。
直至2020年8月27日,證監會發行部發布公告宣布,重慶銀行首發過會,其A股上市計劃方才邁出關鍵一步,成為2020年“過會”A股的第二家銀行。