江西金達萊環保股份有限公司

　　首次公開發行股票并在科創板上市

　　網上發行申購情況及中簽率公告

　　保薦機構（聯席主承銷商）：申港證券股份有限公司

　　聯席主承銷商：中信證券股份有限公司

　　特別提示

　　江西金達萊環保股份有限公司（以下簡稱“金達萊”、“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A 股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會同意注冊（證監許可[2020]2565 號）。

　　申港證券股份有限公司（以下簡稱“申港證券”或“保薦機構（聯席主承銷商）”）擔任本次發行的保薦機構（聯席主承銷商）。中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）擔任本次發行的聯席主承銷商（申港證券及中信證券合稱“聯席主承銷商”）。

　　本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

　　發行人與聯席主承銷商協商確定本次公開發行股份數量為 6,900 萬股，其中初始戰略配售發行數量為 345 萬股，占本次發行數量的 5.00%。戰略配售投資者承諾的認購資金已于規定時間內匯至聯席主承銷商指定的銀行賬戶，本次發行最終戰略配售數量為 232.1981 萬股，占本次發行數量的 3.37%。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額 112.8019 萬股將回撥至網下發行。

　　網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為 4,701.3019 萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的 70.51%；網上初始發行數量為 1,966.50 萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的 29.49%。最終網下、網上發行合計數量為6,667.8019 萬股，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

　　本次發行價格為 25.84 元/股。發行人于 2020 年 11 月 2 日（T 日）通過上交所交易系統網上定價發行“金達萊”股票 1,966.50 萬股。

　　敬請投資者重點關注本次發行繳款環節，并于 2020 年 11 月 4 日（T+2 日）及時履行繳款義務：